| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文档版本 | V0.1 |
| 文档状态 | 初稿，待真实数据验证 |
| 目标用户 | 单人工程造价师 |
| 主要使用地区 | 西安 |
| 部署方式 | 单人、本地运行 |
用户长期积累了大量以 Excel 报表形式保存的工程造价数据，数据来自广联达、斯维尔、宏业及自制表格。单个项目通常包含清单计价表、综合单价分析表、工料机汇总表、措施项目表等多份文件。
当前数据分散在不同项目和不同格式的 Excel 中，查找历史价格、比较相似清单、追溯综合单价组成以及复用历史经验需要大量人工翻阅。随着项目数量增加，已有数据难以形成可持续积累的个人知识资产。
建设一个 AI 驱动、在本地运行的个人造价数据库，将分散的历史 Excel 转化为可检索、可比较、可追溯、可复用的结构化造价数据。
第一版优先解决以下问题：
- 快速找回历史项目中的清单、定额、工料机及价格数据。
- 比较相似项目和相似清单项的综合单价及其组成。
- 为新项目清单逐项匹配历史参考数据和参考价。
- 自动计算常用项目指标，并给出明确的数据来源和计算过程。
- 通过用户确认持续积累个人分类、匹配和修正规则。
第一版暂不包含以下能力：
- 自动完成整份预算或直接生成可交付的最终造价成果。
- 自动修改或覆盖原始 Excel。
- 在未经用户确认的情况下，将 AI 推断结果写成正式价格。
- 多人账号、组织权限、审批流和协同编辑。
- 同时兼容所有历史 Excel 变体。
- 将港式清单与国内清单或香港地区价格强行等同。
第一版只有一个用户角色：数据库所有者，即个人工程造价师。
- 单人使用。
- 在个人电脑本地运行，通过浏览器访问。
- 原始 Excel、结构化数据库、匹配规则及项目资料均保存在本地。
- AI 任务可以调用云端模型，但只发送完成任务所需的数据片段。
- 系统记录向云端模型发送的数据范围，并支持隐藏项目名称等敏感字段。
- 数据库、规则和原始文件应支持整体备份与恢复。
| 来源 | 规模估算 | 第一版优先级 |
|---|---|---|
| 广联达导出 Excel | 约 200 个项目 | 最高，首批适配 |
| 自制 Excel | 约 100 份 | 第二阶段，通过字段映射逐步适配 |
| 斯维尔导出 Excel | 约 50 个项目 | 后续适配 |
| 宏业导出 Excel | 约 30 个项目 | 后续适配 |
每个项目可能包含多份 Excel，典型报表包括：
- 清单计价表
- 综合单价分析表
- 人工、材料、机械汇总表
- 定额子目及消耗量表
- 措施项目表
- 取费或费用汇总表
系统最终需要管理以下数据：
- 清单项目的综合单价及组成。
- 人工、材料、机械价格。
- 定额子目及消耗量。
- 港式清单的项目描述和单价。
- 单方造价、含量等项目指标。
- 措施费、取费标准和费率。
- 可供整体检索和对比的历史项目案例。
数据建设顺序为：
- 基础数据层：人工、材料、机械、定额子目和消耗量。
- 组价数据层：清单项目、项目特征、综合单价及其组成。
- 项目数据层：措施费、取费标准、项目费用和指标。
- 案例数据层：整份历史项目及相似项目对比。
- 扩展数据层：港式清单描述理解、匹配与价格参考。
导入时应记录以下项目背景信息，用于检索和价格可比性判断：
| 字段 | 要求 | 说明 |
|---|---|---|
| 项目名称 | 必填 | 可在调用云端 AI 前匿名化 |
| 地区 | 必填 | 第一版主要为西安 |
| 计价时间或价格基准期 | 必填 | 用于时间维度比较 |
| 专业 | 必填 | 如土建、装饰、安装、市政 |
| 计价模式与定额版本 | 必填 | 国内清单、港式清单等 |
| 成果阶段 | 必填 | 概算、预算、控制价、投标价、结算价等 |
| 项目类型 | 选填 | 住宅、商业、办公、工业等 |
| 建筑面积或规模 | 选填但建议填写 | 用于项目指标计算 |
| 建设性质 | 选填 | 新建、改造、维修等 |
| 数据来源 | 自动记录 | 文件、工作表及导入批次 |
| 可信程度 | 可维护 | 正式稿、过程稿、作废稿等 |
“项目地区”和“计价体系”必须分别记录。内地项目可以采用港式清单，不能因此被识别为香港项目，也不能直接套用香港地区价格。
- 用户选择一个项目文件夹或一批项目文件夹。
- 系统根据表头和内容识别报表类型，不依赖固定文件名。
- 系统提取项目、清单、定额、综合单价组成、工料机和措施费数据。
- 系统利用编码、层级位置及其他稳定字段建立报表之间的关联。
- 用户确认项目元数据和报表识别结果。
- 系统生成导入质量报告，只要求用户处理异常项。
- 用户修正的模板识别规则被保存，并用于后续同类文件。
- 原始 Excel 永久保留，任何结构化数据都可追溯到源文件。
首批迁移先选择 5 至 10 个有代表性的广联达项目验证规则。准确性达到要求后，再批量扫描其余项目并集中处理异常。
系统同时提供两种查询入口：
- 结构化筛选：按地区、时间、专业、项目类型、单位、价格区间等条件过滤。
- AI 对话：使用自然语言查询，例如“找出近三年西安住宅项目中 C30 商品混凝土的价格和来源”。
查询结果应包含：
- 原始名称、编码、规格、单位和价格。
- 所属项目及项目背景。
- 原始文件、工作表、对应行或单元格等来源信息。
- 样本数量、价格区间、中位数等统计结果。
- 数据是原始值、系统计算值还是 AI 推断值的明确标识。
- 用户上传一份新项目清单。
- 系统识别项目特征、清单项、项目描述、规格和单位。
- 系统从历史数据库中检索相似清单项和相似项目。
- 系统给出候选参考价、匹配程度和匹配理由。
- 用户逐项确认、调整或拒绝推荐结果。
- 系统导出参考价分析表。
该结果仅作为参考依据，不自动成为最终组价或正式成果。
用户可以选择多个相似清单项，查看并比较：
- 综合单价及价格分布。
- 人工费、材料费、机械费。
- 管理费、利润、风险及其他组成。
- 关联定额子目、消耗量和主要材料价格。
- 项目地区、时间、计价口径等背景差异。
- 异常高价、低价和明显口径差异。
第一版优先自动计算：
- 单方造价 = 总造价 ÷ 建筑面积。
- 钢筋含量 = 钢筋工程量 ÷ 建筑面积。
- 混凝土含量 = 混凝土工程量 ÷ 建筑面积。
系统计算值是主要结果，Excel 中已有指标可作为校验值。每项指标必须展示公式、分子来源、分母口径和数据范围。读取值与计算值差异超过设定阈值时，应提示用户核查。
- 完整保留原始名称、编码、项目特征、单位和价格。
- 标准化结果不得覆盖原始值。
- 所有修改只作用于结构化副本、映射关系或个人规则。
- AI 可以识别“预拌混凝土 C30”“商品砼 C30”等可能相同的表达。
- 系统分别提取强度、材质、规格、施工方式等关键属性。
- AI 提供标准名称和候选归类，由用户首次确认。
- 确认结果形成个人规则，后续自动应用。
- 匹配不确定时并列展示候选项，不擅自合并。
系统采用双层分类：
- 原始分类：保留清单编码、定额编码、专业章节等官方或软件分类。
- 个人分类：按照用户的成本分析习惯建立专业和成本类别。
AI 可以提出个人分类建议，但最终分类规则由用户确认。同一条数据可同时属于原始分类和个人分类。
系统应识别同义单位和可换算单位，但只有换算依据明确时才自动转换。规格、工作内容或计量规则不同的数据不能仅因单位相同而合并。
跨项目比较同时展示两套价格：
- 原始价：历史 Excel 中的原始价格，用于追溯和核查。
- 可比价：根据时间、地区、税率及计价口径进行换算，用于横向比较。
任何可比价必须展示：
- 换算依据及来源。
- 使用的公式和参数。
- 原始值与换算结果。
- 换算时间和适用范围。
缺少可靠依据时，系统只提示存在差异，不自动换算。AI 推算价格不得显示为原始价格。
- 系统根据项目身份及文件内容识别重复导入。
- 完全相同的文件直接跳过。
- 文件内容变化时创建新版本，不覆盖旧版本。
- 查询默认使用最新的有效版本。
- 用户可以查看不同版本之间的差异。
- 版本可标记为正式稿、过程稿或作废稿。
- 每条结构化记录可追溯至项目、文件、工作表、行或单元格及导入批次。
每次导入应生成质量报告，至少包含：
- 已识别和未识别的文件及工作表。
- 关键字段缺失情况。
- 单位、编码和数据类型冲突。
- 清单与综合单价分析关联失败项。
- 定额与工料机关联失败项。
- 疑似重复数据。
- 金额汇总不平或组成金额异常。
- 需要人工确认的低置信度结果。
系统应优先让用户处理异常，而不是要求逐行确认全部数据。
- 识别结构不完全一致的 Excel 报表。
- 理解清单描述，提取关键规格和工作内容。
- 推荐相似清单、材料、定额及历史项目。
- 提议标准名称、个人分类和匹配关系。
- 解释价格差异和异常数据。
- 通过自然语言查询数据库并生成分析摘要。
- 覆盖或删除原始数据。
- 将不确定的匹配自动确认为同一数据。
- 在缺少依据时生成精确可比价。
- 将推断结果伪装成历史原始数据。
- 未经用户确认生成可直接交付的最终预算成果。
AI 结果应包含匹配程度、依据和不确定点。低可信度结果必须要求用户确认，用户修正应沉淀为可查看、可修改、可删除的个人规则。
- 原始文件和数据库默认只保存在本地。
- 云端 AI 只接收当前任务必要的数据片段。
- 系统应支持发送前预览或记录发送内容。
- API 密钥等凭据不得写入项目数据或导出文件。
- 支持数据库、原始文件、配置和个人规则的整体备份。
- 支持从备份恢复，并校验备份完整性。
- 广联达标准 Excel 报表导入。
- 项目文件夹批量识别。
- 项目元数据维护。
- 清单、综合单价组成、定额和工料机的结构化关联。
- 导入质量报告和异常复核。
- 原始文件追溯和版本管理。
- 条件筛选与自然语言查询。
- 相似清单及历史参考价匹配。
- 综合单价组成对比。
- 新项目清单逐项匹配与确认。
- 参考价分析表导出。
- 三项核心项目指标自动计算。
- 用户确认规则的持续积累。
- 本地备份与恢复。
- 自制 Excel 字段映射和模板管理。
- 斯维尔和宏业报表适配。
- 更多项目指标和个人指标模板。
- 更多造价信息价、价格指数和调价依据接入。
- 更完整的港式清单专用分析能力。
- 多设备或个人服务器部署。
- 团队协作和权限体系。
第一版是否可用，建议至少满足以下标准：
- 代表性广联达样本能够完成批量导入，且不修改原始文件。
- 清单、综合单价组成、定额和工料机之间的关键关联结果可人工核查。
- 任意查询结果可以回到对应的原始项目和 Excel 位置。
- 相同文件重复导入不会产生重复有效数据。
- 更新后的文件形成新版本，旧版本仍可查看。
- 用户可以用条件筛选和自然语言找到指定历史清单及价格。
- 系统可以为新清单提供多个候选历史参考项、匹配理由和来源。
- 原始价与可比价明确区分，可比价展示完整换算依据。
- 单方造价、钢筋含量和混凝土含量可以自动计算并追溯数据来源。
- 用户对匹配或分类的修正可以在后续同类数据中复用。
- 数据可以完整备份并恢复，恢复后来源关系和版本记录不丢失。
具体字段识别率、关联准确率和查询响应时间，需要在样本数据验证后设定量化指标。
以下问题尚未在首轮访谈中确定：
- 广联达报表的具体版本、典型模板及字段差异。
- 西安项目采用的主要陕西定额版本和计价依据。
- 项目正式稿、过程稿和作废稿的现有识别方式。
- 个人成本科目或分类表是否已经存在。
- 可比价所采用的信息价来源、价格指数、税率和调价方法。
- 新项目清单的常见格式以及最终导出模板。
- 建筑面积、地上面积、地下面积等指标分母的具体口径。
- 综合单价组成在不同计价软件或不同项目中的统一口径。
- 数据备份位置、频率及保留周期。
- 云端 AI 供应商、模型选择、成本上限及数据保留政策。
- 收集 5 至 10 个结构和年代有差异的广联达项目样本。
- 为每类报表选取脱敏样例，盘点工作表、表头、合并单元格和层级结构。
- 建立第一版数据字典和报表之间的关联规则。
- 用样本验证导入质量、追溯粒度和指标计算口径。
- 基于验证结果补充量化验收标准，再进入原型设计和技术方案阶段。